A Bruxa da Vila Cocoyasi! A Oficial de Arlong!

O bando de Alvida saqueia um navio, e acaba encontrando Luffy, que quer conquistar o One Piece e ser o Rei dos Piratas.

Luffy e Coby chegam à base da Marinha onde Roronoa Zoro, o Caçador de Piratas, é prisioneiro do Capitão Morgan.

Luffy quer que Zoro seja seu companheiro a todo custo, e propõe libertá-lo para juntos enfrentarem o Capitão Morgan.

Navegando ao lado de Zoro, Luffy relembra seu passado e conhece Nami e o bando do pirata Buggy, o Palhaço.

Para se salvar e roubar um mapa da Grand Line, Nami engana Luffy e entrega ele para o Buggy.

Mohji e Richie aparecem para se vingar da humilhação sofrida na derrota do Buggy. Luffy conhece um pequeno cachorro que guarda a loja do seu dono mesmo sabendo que ele morreu.

Enraivecido pelas ações do bando do Buggy o prefeito da cidade decide lutar pessoalmente, entretanto os Chapéu de Palha vem em seu auxílio. Apesar de ainda machucado Zoro luta contra Cabaji. Luffy luta contra o palhaço Buggy e a Nami procura o mapa da Grand Line.

A conexão entre Buggy e Shanx é revelada e ao cortar o Chapéu de Palha que Luffy ganhou de Shanx, isso faz com que Luffy exploda de raiva. Quem ganhará a batalha Luffy ou Buggy?

Nami forma uma aliança se tornando a navegadora da tripulação, mas não membro efetivo ainda. Eles chegam a Vila Syrup procurando um navio apropriado. Nessa ilha eles conhecem o mentiroso Usopp, que também tem laços com o Shanx.

Enquanto conta histórias para Kaya, uma pessoa rica da vila, Usopp é mandado embora e pra ficar longe dela por seu mordomo Kurahadol. Entretanto, mais tarde, Usopp e Luffy depois vêem o mordomo conversando com um homem estranho e ficam sabendo de um plano para matar Kaya.

Após saber o plano maléfico do Capitão Kuro, Usopp volta a vila correndo para avisar Kaya e descobre que, após anos mentindo, ninguém acredita mais nele.

Usopp decide manter como mentira a história do ataque pirata para garantir que nenhum chegue à vila. Luffy, Zoro, Nami e Usopp tentam, então, parar os piratas do Gato Negro na praia.

Luffy e Zoro obliteram os homens de Jango, que fica sem alternativas a não ser seu trunfo: Os Irmãos Nyaban, que atacarão o espadachim sem piedade!

O Capitão Kuro mostra sua verdadeira identidade, e Kaya entra em cena para tentar detê-lo. Para que o bando tenha chance, Luffy precisa acordar!

Os amigos de Usopp fogem com Kaya e Jango segue atrás deles, enquanto Luffy encara Kuro.

Luffy enfrenta Kuro na praia e Kaya e os meninos fogem de Jango, o Hipnotizador!

Kaya recompensa os esforços dos Chapéus de Palha com um navio! O Going Merry!

Na lendária Ilha dos Tesouros, Luffy e o bando encontram estranhos animais e um homem ainda mais estranho chamado Gaimon.

No passado, Zoro treinava constantemente contra Kuina, mas nunca conseguiu vencê-la. Eles juraram que, um dia, um deles seria o melhor espadachim do mundo. Mas o destino quis diferente.

Os Chapéus de Palha precisam de um cozinheiro, e seguem para um restaurante próximo onde encontram um apaixonado Chef chamado Sanji.

Luffy testemunha o poder do Sous Chef, Sanji: O Going Merry já tem seu cozinheiro... Mas ele não quer se unir ao bando!

A equipe e os clientes do Baratie entram em pânico com a chegada do temível Don Krieg! O pirata faminto implora por comida, e apenas Sanji, incapaz de ver alguém passando fome, se dispõe a ajudar.

Don Krieg retorna ao seu navio, mas a ameaça ao Baratie não cessa, com a chegada de uma ameaça ainda maior!

O Going Merry é roubado por Nami, e o confronto pelo Baratie tem um intervalo. Mas a ação continua em alto mar, quando Zoro desafia Mihawk, Olhos de Gavião, em um duelo!

A batalha pelo Baratie continua, com Zeff e os cozinheiros contra o bando de Krieg. Luffy e seus companheiros se unem à luta, mas as coisas não estão fáceis!

Sanji recorda sua infância, como aprendiz de chef a bordo de um navio atacado por Zeff Perna Rubra! Quando o jovem Sanji fica à deriva, é o próprio terrível capitão que o resgata.

Enquanto a batalha pelo Baratie segue fulminante, Luffy se vê forçado a tomar ações drásticas, e Gin reflete sobre sua lealdade.

O temível Don Krieg parece ter vantagem em seu combate com Luffy. Para tentar evitar o prancha, o homem de borracha muda sua estratégia.

O confronto de Luffy e Don Krieg sofre uma reviravolta a favor do bando do pirata de chapéu de palha, quando seu capitão decide se concentrar em destruir o armamento do inimigo.

Com Don Krieg derrotado, Luffy tenta convencer Sanji a juntar-se ao seu bando. O habilidoso cozinheiro tem interesse no convite, mas tem algo a provar antes de seguir em frente.

Com seu novo integrante e de estômago cheio, Luffy e seu bando seguem em busca de Nami, que está indo ao encontro de um inimigo mortal!

Luffy e os demais seguem ao Arlong Park para o confronto com seu proprietário. No caminho, descobrem um mapa do tesouro que levanta questões sobre Nami.

Uma calorosa discussão sobre a lealdade de Nami divide o bando e só uma coisa é certa - ninguém quer arriscar a vida por traidores.

A irmã de Nami, Nojiko, revela detalhes da infância da habilidosa cartógrafa.

Nojiko continua a história da infância de Nami. No presente, a ladra tenta alcançar um objetivo iniciado há muitos anos, mas a traição a espreita no horizonte.

Nezumi confisca o tesouro de Nami, mas a mando de quem? E Nami, a quem está aliada, e o que fará nesta situação?

A confiança do bando em Nami é restaurada, e agora é hora para o confronto final! Luffy e os demais estão decididos a fazer Arlong pagar!

O bando de Luffy e os Homens-Peixe de Arlong estão engajados no combate, e a situação desanda quando Luffy cai em uma armadilha nas águas.

Enquanto Zoro e Sanji tentam livrar seu capitão, Usopp, covardemente, se vê fugindo de sua luta!

Nami deve decidir entre permitir que Arlong continue a dominá-la ou juntar-se a Luffy para livrar os habitantes de Cocoyasi do tirano Homem-Peixe.

Arlong precisa manter olhos bem abertos, pois Luffy está com o sangue fervendo e pronto para descontar toda a sua cólera, após descobrir todos os horrores pelos quais Nami passou!

Ciente do terrível passado de Nami, Luffy torna-se ainda mais forte, e sua fúria é tamanha que seus golpes desmoronam todo o legado tirânico do Arlong Park.

Após uma batalha excruciante, Luffy derrota Arlong e destrói seu QG. Agora, o bando festeja a vitória e Nami faz as pazes com seu turbulento passado.

Finalmente, Luffy torna-se oficialmente um procurado! Agora ele terá inimigos à sua espreita, quando o bando se aproxima de Loguetown - onde o Rei dos Piratas, Gold Roger, conheceu seu destino!

Buggy vai parar em uma ilha habitada por estranhas criaturas e dá de cara com o cuidador do local, Gaimon. Se deseja destruir Luffy, o Palhaço precisará se aliar a uma misteriosa mulher.

Os Piratas de Buggy se enfrentam pelo posto de capitão. Enquanto estão ocupados se estapeando, uma tribo de canibais faz planos especiais para o jantar.

O bando de Luffy chega a Loguetown, e cada um dos piratas parte em missão pessoal. Enquanto seus companheiros vão às compras, Luffy busca um solo sagrado.

Luffy dá de cara com o Capitão Smoker e não consegue manter a discrição. Assim, Buggy consegue marcá-lo. Em outra parte da cidade, Zoro se arrisca contra uma terrível maldição.

Usopp encontra um incrível par de óculos de atirador, mas eles o levam de encontro a Daddy Papai, o maior pistoleiro vivo! Agora, o artilheiro do bando de Luffy está a caminho do mais mortal dos duelos.

Uma competição culinária com a caliente Carmen relembra Sanji do seu sonho, o All Blue.

Buggy e sua misteriosa aliada estão no encalço de Luffy e o aprisionam na mesma plataforma onde Gold Roger teve sua última visão!

Uma tempestade cai sobre Loguetown, e Buggy, Alvida e Smoker cercam Luffy para o combate decisivo!

A descoberta de uma pequena menina à deriva em um bote abandonado interrompe a viagem de Luffy e seu bando à Grand Line.

Após fugir da Marinha, os Chapéus de Palha se veem em um desafio de igual tamanho: Estão à deriva, parados, no Calm Belt!

O bando quer devolver o dragão de Apis ao ninho, mas a Marinha os cerca!

Achar a ilha perdida dos dragões é como achar uma agulha no palheiro, no meio do oceano, para Nami e os Chapéus de Palha!

Nami descobre um mapa com a verdadeira localização do ninho dos dragões, e Zoro enfrenta Eric Tufão.

O bando dá de cara com Nelson e seu navio. Enquanto Luffy, Zoro e Sanji desviam das balas dos canhões, Eric prepara um furtivo contra-ataque!

Com a missão de resgate rolando na água, os Chapéus de Palha ganham uma surpresa vinda do céu azul.

Luffy e os Chapéus de Palha confrontam Eric pela última vez, se despedem de Apis e seguem rumo à Grand Line!