Stan Smith é um agente da CIA lotado em Langley Falls, na Virginia, cujo objetivo principal da vida é a segurança nacional. Sua família, um peixe dourado falante e um alienígena resgatado da Área 51 mantêm Stan ocupado enquanto ele tenta combater atividades terroristas nos EUA.
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Stan frauda a eleição da escola para ajudar Steve a se dar bem com as meninas, mas o tiro sai pela culatra quando Steve vence e fica embriagado pelo poder.
Stan sente sua masculinidade afetada quando Francine se torna uma corretora imobiliária, ganhando mais dinheiro do que ele.
Hayley se torna uma stripper depois que Stan desaprova o garoto que ela está namorando, e Steve convence Roger a fingir ser sua irmã, para ganhar a simpatia de uma linda garota.
Stan acidentalmente apaga a memória de Francine, fazendo-a pensar que é o ano de 1985. Steve arranja para Roger uma garota feia.
Depois que Stan equivocadamente pensa que Roger está morto e se desfaz de seu corpo, Roger decide ver uma exposição no Smithsonian com a CIA em sua cola.
Stan surta ao descobrir que seus novos vizinhos são árabes-americanos, e Steve fica preso a um grupo de escoteiros.
Stan enfrenta seu vizinho, Chuck White, em uma tentativa de se tornar diácono nas eleições de sua igreja. Steve está "grávido" do bebê alienígena de Roger.
