Um garoto esforçado chamado Will entra em uma academia de magia na esperança de se tornar um grande feiticeiro. Infelizmente, há uma falha fatal em seu plano: ele não tem a habilidade de usar magia. Em meio aos olhares frios de seus colegas de classe e instrutores, Will se sente desencorajado às vezes, mas ele continua avançando com uma determinação inabalável. Ele não pode usar uma varinha, mas pode empunhar uma espada em sua batalha para alcançar o topo de um mundo dominado pela magia! Ele só precisa acreditar em suas próprias forças únicas e se lembrar da promessa que fez a alguém muito precioso para ele...
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Will Serfort, um aluno da Academia Mágica Rigarden, apesar de muito esforçado, é muito desprezado por colegas e professores por sua inaptidão com magia, mas poucos sabem quais são seus verdadeiros talentos.
Will segue sua vida normalmente depois de salvar Sion, mas muita gente ainda não se conforma com sua presença na academia por causa da sua falta de aptidão mágica.
Will enfrenta desafios pessoais enquanto se esforça para criar uma magia original. Motivado por Elfaria, ele se compromete a seguir em frente, mesmo sem conseguir usar magia.
Em breve acontecerá um grande festival que pode mudar a vida de muitos alunos da academia, mas Will não está animado.
O dia do Grande Festival de Magia chega e Will irá competir para batalhar com Julius.
Will tem a chance de chegar à coroa, mas acaba tendo que confrontar Sion.
Agora a disputa fica entre a equipe 9 e o Will. Julius está disposto a humilhar o máximo possível seu oponente enquanto exibe suas aptidões mágicas.
Após os eventos anteriores, todos comemoram a vitória de Will, além de muitos mudarem o modo como o veem, já que até o consideram uma boa opção para estar no grupo para o próximo evento que está chegando.
A prática dos alunos começa e, para Will, todos parecem extremamente mais fortes, mas ele não desiste e segue querendo dar suporte a seus colegas.
Enquanto os grupos estão separados e um alarme é soado, alguns dos alunos se deparam com uma aberração e um segredo no 11º andar.
O grupo de Will se reúne, mas acaba encontrando um monstro muito forte para o andar. Agora precisam unir forças para saírem vivos de lá.
Will tem uma lembrança e decide aliar a magia com sua espada e alcança um resultado inimaginável.
