Serafina, Comandante das Forças Expedicionárias, parte para o Leste a fim de pacificar o território bárbaro.
Em seu segundo dia no território bárbaro, Serafina continua sendo surpreendida.
Veor convoca uma reunião com os líderes bárbaros para apresentar Sera. A vila é atacada por dragões.
Ao conhecer os outros clãs que habitam as terras bárbaras, Sera se sente ainda mais confusa.
Enquanto Sera tenta passar o tempo na vila, uma de suas compatriotas se recusa a aceitar sua captura.
Todos lidam com o aparecimento de um monstro. Apesar da tragédia, Sera reencontra outra cavaleira.
Os Cinco Maiores Clãs precisam lidar com as consequências do aparecimento do monstro.
Sera começa a agir diferente e Veor fica confuso.
Os dias vão se passando, porém Sera não consegue tomar uma decisão.
Sera tem a oportunidade conhecer a morada dos anões e acaba se aproximando cada vez mais de Veor.