Uma revolução desencadeada por uma guerra nuclear, desastres naturais e um governo corrupto divide o Japão em três nações que disputam a hegemonia, dando início à era Sangoku. Aoteru Misumi, um ex-funcionário da agricultura, jura reunificar o Japão. Ele sobe na hierarquia com seu conhecimento e eloquência. Testemunhe a lenda do homem que mais tarde seria aclamado como um gênio estrategista.
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Aoteru Misumi é um jovem que vive na zona rural de Ehime, Yamato. Trabalhando como oficial agrícola, ele leva uma vida tranquila com sua esposa, Saki. Um dia, eles são surpreendidos por uma procissão a cavalo digna de um rei. A carruagem mais luxuosa da procissão transporta ninguém menos que Denki Taira, o senhor dos assuntos domésticos e verdadeiro governante de Yamato.
Após perder o amor de sua vida, Aoteru está determinado a cumprir a promessa que lhe fez de criar um mundo pacífico. Ele viaja para Osaka para prestar o exame aplicado pelo General da Fronteira, Mitsuhide Ryumon, na esperança de servir sob seu comando. Ao chegar, encontra um hotel barato para se hospedar. Mas Aoteru não encontrará descanso ali, pois logo se depara com um certo indivíduo.
Aoteru e Yoshitsune Asama fazem o Toryumon, um teste necessário para trabalhar para Ryumon. As condições para aprovação são simples: os candidatos devem fazê-lo se render. Ao que parece, o conhecimento da arte da guerra por si só não será suficiente. Eles também precisarão de muita engenhosidade para superar essa provação.
