Baki e os lutadores mais fortes da arena subterrânea encaram uma ameaça de proporções históricas: Musashi Miyamoto, o maior samurai do Japão, que foi ressuscitado.
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Depois da maior luta entre pai e filho do mundo, Baki fica extremamente entediado. Tokugawa segue em frente com uma experiência sem precedentes.
Enquanto os outros lutadores se enfrentam, Kaoru Hanayama pede um favor a Tokugawa. No laboratório subterrâneo, o projeto de clonagem chega à fase final.
O Professor John aceita os métodos ocultos de Sabuko em vez do raciocínio científico. Hanayama se prepara para enfrentar Yujiro nas ruas de Tóquio.
Após enfrentar o maior espadachim do Japão, o inigualável Musashi Miyamoto exige um confronto com os lutadores mais habilidosos do país. Baki toma uma atitude.
Baki capricha no ataque, mas o samurai é mais rápido. Ao andar pela cidade, Musashi chama a atenção de outros artistas marciais.
Após atacar primeiro, Doppo Orochi desafia Musashi a usar uma espada real. Será que os golpes do "Deus da Guerra" conseguem derrotar a lâmina do lendário espadachim?
Retsu Kaioh chega para enfrentar Musashi e treina intensamente sob o olhar atento de Kaku Kaioh para dominar a técnica secreta chamada Xiaoli.
Começa a batalha entre Retsu e o espadachim Musashi Miyamoto. Retsu lança ataques de longa distância, mas Musashi se aproxima. Quem será o vencedor?
Quase destruído depois dos ataques violentos de Musashi, Retsu força seu corpo detonado a reagir e adota uma postura conhecida. Será que ele consegue virar o jogo?
A batalha mortal entre Retsu e Musashi tem um fim brutal. Baki visita Izo Motobe em busca de orientação, mas tem um ataque de fúria.
Após derrotar o campeão japonês de kendo, Musashi enfrenta o mestre de jujutsu Goki Shibukawa, que cumprimenta o samurai com um firme aperto de mão e um soco na cara.
O ser mais forte da Terra enfrenta o samurai mais forte da história na propriedade Tokugawa! Yujiro exige que Musashi o enfrente com duas espadas.
Jack Hammer chega à propriedade Tokugawa na esperança de lutar contra Musashi, mas primeiro precisa derrotar Motobe, que está determinado a ser o próximo a enfrentar o samurai.